艾迪康(9860.HK)发售价12.32港元/股 预计6月30日上市
来源：格隆汇
发布日期：2023-06-29 12:42:41
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格隆汇6月29日丨艾迪康控股(9860.HK)发布公告，公司全球发售3319.25万股，其中香港发售332万股，国际发售2987.25万股，获认购约1.8倍；发售价为12.32港元/股，每手买卖单位500股；联席保荐人为摩根士丹利及Jefferies；预期将于2023年6月30日于联交所主板挂牌上市。
基于发售价每股发售股份12.32港元，根据基石投资协议，公司基石投资者已认购合共2364.7万股股份。按发售价每股发售股份12.32港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为8390万港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约15%用于加强普检及特检能力，包括研发、销售及营销能力；约25%用于通过开设新实验室、新增合伙投资及开发新渠道拓展网络；约25%用于与行业参与者形成战略合作的业务开发活动以及战略性及附加收购；约15%用于升级及扩大现有实验室；约10%用于投资营运基础设施，包括物流设施、人工智能技术及IT基础设施；及约10%用作营运资金及一般企业用途。
公开资料显示，艾迪康为中国三大独立医学实验室服务提供商之一。主要通过遍布全国的33个自营实验室组成的服务网络为客户提供丰富且一流的检验服务。公司过往成长迅速，总收益由2020年的人民币27.42亿元增至2022年的人民币48.61亿元，复合年增长率为33.1%。经调整纯利（非国际财务报告准则计量）由2020年的人民币3.67亿元增至2022年的人民币6.21亿元，复合年增长率为30.1%。非COVID-19业务收入由2020年的18.17亿元增至2022年的25.76亿元。
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